Managers IPO et Refinancement - France Entière - H/F

Publié le 17-07-2017
Localisation : nc
Salaire : nc
Expérience requise : 5 à 10 ans d’expérience
Date de début : Dès que possible
Activité : Conseil et Ingénierie Financière
Type de poste : CDI

Mission

Le département Financial and Accounting Advisory Services (FAAS) d’EY France, qui compte plus de 200 professionnels pluridisciplinaires, apporte aux clients le savoir-faire ainsi que l’expertise financière et comptable nécessaires à leurs opérations et leurs projets. Il offre ainsi une assistance opérationnelle aux services comptables et financiers des groupes français ou internationaux pour leur permettre de :

- de garantir la qualité et la disponibilité de l'information financière et de gestion (reporting, budget, comptes annuels, consolidation, contrôle de gestion…)
- de traiter le volet comptable d'une situation exceptionnelle (plan social, perte de contrôle financière…),
- de participer à la réussite d'une transition (fusion, scissions, réorganisation de département financier …),
- de faire face à une problématique comptable complexe (nouveau système d'information, filialisation, évolution des normes comptables suivies…),
- et d’épauler la direction générale et financière dans des projets d’introduction en bourse et de refinancement par dettes.

Dans le cadre du renforcement de nos offres liées à l’accès aux marchés des capitaux (IPO, Emissions de dettes, Refinancement, Green Bonds, Règlementation boursière), nous recrutons des managers et managers expérimenté(e)s pour notre bureau de Paris.

Vos missions :

Au sein d'une équipe structurée et dédiée aux opérations de marché (IPO, émissions secondaires de titres (actions ou obligations), rédaction de prospectus), vous supervisez des missions financières et comptables à forte valeur ajoutée à la demande de sociétés cotées ou non.

Vous pourrez ainsi être amené (e) à :
- intervenir sur les problématiques financières et comptables liées à des opérations de levée de capitaux (equity et dettes),
- partager avec nos clients vos connaissances techniques des règles relatives aux IPOs (Directive Prospectus, Règlement Général de l’AMF, Règles SEC, droit boursier),
- Organiser la gestion de projet et l’assistance d’opérations complexes telles que les introductions en bourse, les émissions de dettes obligataires ou les émissions de lettres de confort,
- travailler dans des équipes multidisciplinaires sur des grands projets avec nos équipes de juristes, fiscalistes, consultants systèmes et organisation,
- Manager des missions de refontes de processus comptables, d’outils de consolidation ou de reporting financier (Comptes pro forma ou carve out) en vue d’une levée de capitaux,
- Superviser des projets de mise en œuvre de nouveaux référentiels ou normes comptables et effectuer des missions d’analyse de données,
- interagir avec les Directions Générale et Financière de nos clients lors de projets,

Ponctuellement et pour moins de 20% de votre temps, vous interviendrez également sur des missions d’audit légal.

L'expérience accumulée au fil des missions ainsi que le programme de formation suivi permettent de progresser et d’évoluer au sein du cabinet.

Profil recherché

De formation supérieure (diplôme bac+5 Grande Ecole de commerce ou d’Ingénieur, Dauphine, Sciences Po), vous avez déjà une première expérience de 5 à 7 ans dans un cabinet d’audit complétée éventuellement d’une expérience en entreprise. Vous maîtrisez plusieurs langues dont l'anglais dans un environnement professionnel.

Doté(e) d'un excellent sens relationnel, vous savez allier le sens de l'analyse et de la synthèse, rigueur et méthode.

Curieux(se), dynamique, autonome, vous faites preuve d'esprit d'équipe et de leadership.

Si nous ciblons prioritairement les candidats disposant d’une expérience professionnelle entre 5 et 7 ans, nous étudierons avec le plus grand intérêt les profils plus expérimentés.

EY est un employeur qui pratique l'égalité des chances.

Merci de joindre impérativement une lettre de motivation à votre cv en précisant le bureau que vous ciblez.

Pour plus d’efficacité dans le traitement de votre candidature, ne postulez pas à plusieurs offres simultanément.