CHARGE DE CLIENTÈLE PATRIMONIALE (H/F)

Publié le 03-06-2016
Localisation : Ile-de-France
Salaire : nc
Expérience requise : nc
Date de début : Dès que possible
Activité : Gestion privée
Type de poste : CDD

Mission

Depuis 1998, THESEIS CAPITAL propose à ses clients un service de gestion de patrimoine grâce à une gamme étendue de solutions d’investissements (mobiliers et immobiliers) et d’offres financières appropriées.

Dans le cadre de notre développement, THESEIS Capital recrute un(e) Chargé(e) de Clientèle Patrimoniale.
Un poste que nous voulons évolutif (CDD puis CDI) qui s’inscrit dans un environnement de travail dynamique. Au sein des équipes de THESEIS Capital, vous profiterez du savoir-faire d'experts, d'un accompagnement de proximité et d'outils adaptés (formation, bases de données, logiciels...)

Vos principales missions :
- Contacter les clients titulaires de contrats d’assurance vie, SCPI, FCPI, Girardin Industriel pour faire un point sur leur(s) investissement(s)
- Etablir un bilan économique et patrimonial avec l’appui de nos experts
- Commercialiser notre offre de services et solutions THESEIS Capital
- Suivre et gérer les risques du portefeuille de clients qui vous sera attribué
- Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation
- Définir et mettre en place des actions de fidélisation

Nos valeurs d'entreprise :
• L'indépendance est notre principe d'action fondamental, qui nous permet de sélectionner sur le marché et de proposer les produits les plus adaptés à notre clientèle.
• L'écoute et le service client sont les deux moteurs de notre fonctionnement. Identifier et prendre en compte les objectifs propres de chaque client constituent une étape essentielle pour pouvoir lui proposer une solution personnalisée et performante. Pour cela nous devons également être à l'écoute du marché, et faire évoluer notre offre pour répondre au mieux aux besoins de notre clientèle. C'est toujours dans cet esprit de service que nos collaborateurs et partenaires commerciaux ont le souci d'accompagner durablement les particuliers qui nous ont fait confiance.
• Le professionnalisme et l'expertise technique impliquent un effort constant de formation de nos collaborateurs et partenaires commerciaux. Le développement des savoir-faire contribue à l'amélioration permanente des services que nous apportons.
• La conformité réglementaire des produits et services est une exigence constante de l'entreprise.
• La confiance, enfin, est la fruit de l'ensemble de ces valeurs partagées. La confiance accordée à nos collaborateurs, et ainsi qu'à nos partenaires, est essentielle au bon fonctionnement général de l'entreprise, à la qualité de l'offre et du service rendu. Grâce à un service clients et à des conseillers disponibles, nous pouvons accompagner nos clients dans l'évolution de leur situation et de leurs besoins. Cette relation de confiance les porte à nous recommander quotidiennement auprès de leur entourage... Sans doute l'une de nos plus grandes satisfactions !

Profil recherché

• Vous disposez d'un important sens commercial, vous avez le goût du challenge et la culture du résultat ?
• Vous êtes doté d'un fort esprit d'équipe, vous maitrisez l'ensemble des produits et services à destination des clients patrimoniaux ?
• Vous êtes titulaires des habilitations professionnelles des métiers de la gestion de patrimoine nécessaires à l’accomplissement de ses missions ?