Assistant Manager / Manager Real Estate Debt & Capital Advisory (H/F)

Publié le 13-05-2019
Localisation : Ile-de-France
Salaire : nc
Expérience requise : 2 à 5 ans d’expérience
Date de début : Dès que possible
Activité : Conseil et Ingénierie Financière
Type de poste : CDI

Mission

Au sein de cette activité, l'équipe Real Estate Advisory (REA) accompagne ses clients acteurs des secteurs immobiliers et hôtellerie dans leurs projets d'investissement, de cession, de transaction M&A, au travers de ses compétences en due diligence, évaluation, M&A, conseil au financement (dette ou equity), structuration financière et assistance à maîtrise d'ouvrage.

L'équipe Real Estate Advisory adresse également une clientèle d'utilisateurs, généralement des grands groupes internationaux, dans leur optimisation de leur immobilier d'exploitation avec la palette de services la plus large : stratégie immobilière, organisation, optimisation des implantations, de l'occupation, des coûts immobiliers et des aspects de développement durable.
Au sein du département REA, l'équipe Real Estate Debt & Capital Advisory accompagne ses clients dans l'évaluation de leurs besoins de financement et les assiste dans leurs opérations de levée de fonds et de structuration financière.

Au sein de cette équipe, vous aurez pour mission :

  * La participation à l'origination de mandats de conseil en financement et levée de fonds dans le cadre de financements ou de refinancements hypothécaires ou corporates :
   - Réaliser des actions de ciblage clients, de prospection ;
   - Réaliser des présentations clients, benchmarks… ;
   - Participer aux rendez-vous clients.
  * L'exécution de mandats :
   - Intervenir en support à la réalisation des diagnostics financiers et à la définition des stratégies de financement (préparation et revue des business plans, modélisations financières...) ;
   - Préparer des informations mémorandum dans le cadre d'appels d'offres auprès des acteurs financiers présélectionnés ;
   - Établir une synthèse des term sheets indicatives et des recommandations ;
   - Contribuer aux négociations des offres fermes ;
   - Assister aux négociations et closing ;
   - Assurer le suivi du processus d'exécution.
  * La veille de marché : collecter et synthétiser des informations de marché sur :
   - Les différentes classes d'actifs en liaison avec les membres de l'équipe Real Estate Advisory ;
   - Les diverses sources de financement (bancaire, assureurs, fonds de dette…).

Profil recherché

* Diplômé(e) d'une grande école (commerce, ingénieurs) ou d'un 3ème cycle universitaire, vous justifiez d'au moins 4 ans d'expérience professionnelle, de préférence en financement structuré immobilier, acquise au sein d'une banque de financement et d'investissement, d'une banque d'affaires ou d'un fonds de private equity.
* Vous avez une bonne connaissance des instruments de financement ainsi que de leur documentation juridique (contrats de crédit / couverture de taux / pacte d'actionnaire).
* Vous avez une forte pratique de l'analyse et de la modélisation financière.
* Vous avez acquis une solide capacité d'analyse et de synthèse.
* Vous faites preuve d'aisance relationnelle et d'une forte capacité à travailler de façon autonome.
* Vous maîtrisez l'anglais écrit et oral, compte tenu du contexte international de certaines opérations.

Poste basé à La Défense.