Analyste Junior Corporate Finance-Janvier 2020

Publié le 08-11-2019
Localisation : Ile-de-France
Salaire : >40K€
Expérience requise : Moins de 2 ans d'experience
Date de début : Dès que possible
Activité : Financement
Type de poste : CDI

Mission

Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante spécialisée dans l'audit, le conseil ainsi que les services comptables, fiscaux et juridiques. Au 1er janvier 2017, Mazars est présent dans les 79 pays qui forment son partnership international intégré. Mazars fédère les expertises de 18 000 femmes et hommes. Emmenés par 950 associés, ils servent leurs clients à toutes les étapes de leur développement : de la PME aux grands groupes internationaux en passant par les entreprises intermédiaires, les starts-ups et les organismes publics.

Au sein de l'équipe Corporate Finance, vous participerez à des missions de cession, d'acquisition ou de levée de fonds pour une clientèle de chefs d'entreprise, de PME, de fonds d'investissement ou de grands groupes en France et à l'International.
Vous prendrez part au développement de l'activité en support des membres de l'équipe et en relation avec nos bureaux français et étrangers (Europe, Asie et Amérique du Nord).
Vous serez amené à être en contact avec nos prospects, nos clients ainsi que différents intervenants d'une opération M&A (banquiers, auditeurs, avocats, etc.).

Prospection / Origination :
-Screening et études sectorielles ;
-Préparation de pitchs ;
-Analyse financière et stratégique ;
-Valorisation financière (DCF, méthodes des multiples boursiers et transactionnels, méthodes patrimoniales, etc.) ;
-Structuration de montages financiers (LBO, etc.).

Exécution de missions :
-Rédaction d'Information Memorandum et autres supports ;
-Mise en oeuvre d'analyse financière et de valorisation ;
-Gestion de data room ;
-Assistance dans le suivi des opérations jusqu'au closing ;
-Marketing des dossiers.

Le poste est à pourvoir dès que possible.

Profil recherché

Diplôme d'une Grande Ecole de Commerce, d'Ingénieur / équivalent universitaire (Bac +5), Mastères spécialisés en Finance.

Vous disposez d'une première expérience dans un environnement similaire : Boutiques M&A, Banques d'affaires, Equipes M&A, Transaction Services ou Evaluation dans un Cabinet d'Audit, Private Equity, etc. Vous êtes fortement motivé par l'environnement des fusions - acquisitions.

Compétences Techniques :
-Solides connaissances financières et en particulier des méthodes d'évaluation et d'analyse financière ;
-Maîtrise des montages financiers et juridiques ;
-Bonne culture générale économique française et internationale ;
-Parfaite maîtrise du français et de l'anglais ;
-Qualité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse ;